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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥒👝👗🎒🥥，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🤍👄。从市盈率来看🥭，港股预测市盈率为10.6倍😠👠🤬👚，处于过去十年间35%分位数。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日💗，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务👛🥕。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的(de)角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资(zi)金方面(mian)，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系🍑，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）🍋🩲、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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1、赵宪成：在港股反弹后💟，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🍎🍈、互联网🥕👙🍑、港股通消费等。

2、港股。本周(zhou)以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港(gang)股整体回暖。行业层面，原材料业领(ling)涨，主要系铜(tong)、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走(zou)弱。