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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工(gong)业企(qi)业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造(zao)领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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具体(ti)到今年而(er)言，受(shou)需求不(bu)足及(ji)价格拖累(lei)的影响，5月工业企业盈利增(zeng)速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增(zeng)速同比转负至-1.1%，显(xian)示当前(qian)企业盈利仍面临一定压(ya)力，二季度上市公司盈(ying)利增(zeng)速可能会(hui)有阶段性回落。

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从“风腐一体”到“风腐同查”👢🩰👡，再到“风腐同查同治”，党中央深刻把握党性党风党纪内在联系，把握“**”与腐败风腐同源的特征，推动实现对风腐问题统筹来抓、一体纠治的治理方式转变💋👝👗。

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1、从板块轮动来看🤬，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍓，红利也开始滞涨😠👡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💝🩱👅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

2、⚑ 大势(shi)研判和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管(guan)高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。