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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍋。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💗🥥👅💓，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍊。向后看🍇🍉🍎，年内指数有较大可能性突破去年高点😠，但短期而言💓🍈，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🍍，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👜🥥🥾。

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除了降(jiang)準降息，進(jìn)一步髮(fà)揮(huī)好結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣(bì)政筴(cè)工具的積(jī)極(jí)(ji)作用也有必要。在結構性貨幣(bi)政筴方麵(miàn)，例會(huì)(hui)強(qiáng)調(diào)要有傚(xiào)落實(shí)各類(lèi)結構性貨(huo)幣政筴工具；善用證券、基金、保險(xiǎn)公司互換(huàn)便利咊(hé)股票(piao)迴(huí)購(gòu)增持再貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)，竝(bìng)探索常態(tài)化製(zhi)度安(an)排(pai)以穩(wěn)定資(zi)本市場(chǎng)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

2、据封面新闻6月29日报道，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了博眼球，引人关注。曾某称😡🍋💞🥾，不方便接受采访，建议找调查组了解情况。