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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)(ye)庫存(cun)長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域(yu)間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一半左右的企業庫(ku)存集中(zhong)在山東(dōng)、四川地區。下半年暫(zàn)未看(kan)到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的(de)驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱需(xu)求揹(bēi)景(jing)下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

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尽管市场注意力正回到经济(ji)和基本面因素上，但石油市(shi)场仍未从以巴(ba)冲突的影响中完全恢复。布伦特原油(you)的隐含波(bo)动率已降至 6 月初(chu)的水平，其偏度持平，表(biao)明市场没有(you)看涨或看跌的偏(pian)向。不过(guo)，在标普 500 指数涨至峰(feng)值使得期权承压(ya)之后，押(ya)注原油波动的溢价相对于(yu)股票而(er)言仍(reng)保(bao)持在更高水平。

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一季度例会提出“择机降准降息”🌽👄，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注👡；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整。

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根据行(xing)业中观景气、宏(hong)观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业(ye)主要有工业金属、汽车零部件、乘用车(che)、光伏(fu)设备、电池、家用电器、医疗服务、消费(fei)电子、半导体(ti)、计算机设备、保险、电(dian)力、燃(ran)气等行业。

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