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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍒💋、电新等表现亮眼🩲😠🩰。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍎👞、长期维度下，均是乐观因素占优🍎🧄。

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分行业来看，国防军工、计算机👗🥻、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🥾👙🥿，银行、建筑装饰💯、石油石化、煤炭👠👄、非银金融估值水平较低😠，其中银行的估值水平处于末位🥻👞🧡。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💘👙。一方面🧄，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落💛🧄，带动通胀预期下降👡👜，流动性环境改善😈🤍，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🧅🥕，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥬🧅👝，故近期美元资产回流🥬💌🩳，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍏🩳💞😠，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集(ji)发布。具体(ti)来看，6月18日，国家(jia)发改委和财政部等相关部门就(jiu)“国补”下一步计划回应(ying)称，今年(nian)国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共(gong)计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国(guo)人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监(jian)会等六部门联合印发《关于金融支(zhi)持提振和(he)扩大消费的(de)指导意(yi)见》。《意见》从支持增(zeng)强消费能力、扩大消费领域(yu)金(jin)融供给、挖掘释放居民消(xiao)费潜力、促进提升消费供给效(xiao)能、优化消费环境和政策支撑保障等六(liu)个方面提出19项重点举措。重点强调要(yao)支持居民就业(ye)增收，优化(hua)保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展(zhan)改(gai)革委等(deng)五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措(cuo)施》提(ti)出，培(pei)育餐饮消费新场景。发展餐饮消(xiao)费细分领域。挖掘地方(fang)特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引(yin)，因地制宜(yi)打造“美食名村”“美食(shi)名(ming)镇”，推广中华(hua)传统饮食文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广(guang)西壮族自治区、深圳市、北(bei)京市陆续推出促消费政(zheng)策。

2、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究👄🍌，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题。