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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险👜。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🩰💯，指标共振强度维持上行区间💌😻🥒🍉，超额环境整体偏暖🍋🍓🍏。对冲端方面🎒🎒，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓🌽。展望下半年🥭🩲，我们仍看好指增策略全年的配置价值🩰🧡，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险👡；中性策略暂时持观望态度🍎，股指深贴水对中性产品影响有限。

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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一👡💓🍏💝，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹”🍎🥬。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位👜🍄💘🧅💛，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手👗🥭🍆💖，也一度是伊朗总统的热门人选。

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赵宪成：上半年🍌🍍👗，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度😠🥭，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👞🍍👢👄，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下😠🍆👄🍏🍓，港股于4月7日跳空低开🍇💝🍇，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比(bi)降(jiang)幅持续(xu)收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品(pin)加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮(liang)油食品(pin)零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表(biao)现(xian)亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供(gong)给(gei)端(duan)企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受(shou)益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护(hu)理部分领(ling)域增速有望改善 。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列(lie)冲突升级带来的石(shi)油石化、贵金属价格上(shang)涨；军工军贸预期升温；全球算力(li)需求确定性回升，海(hai)外芯片龙头大涨带动等思路展(zhan)开。通信、有色、非银、电子、军工领(ling)涨。

2、人民(min)财讯6月29日(ri)电，当地时间6月29日，美(mei)国国(guo)会(hui)预算办公室称，参议院版本的“大而美(mei)”大规(gui)模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。