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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👢👢🍊。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的💝💯。预计四季度有估值切换的机会🍈👄，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🥦、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👞，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍇🤍、消费电子、运营商🎒👜🥥🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞👚💛💗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥿💌💞🍎、自动化设备等💓；3）消费服务领域🍑🥻👘，受益于扩消费政策提振👚🥻🧅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔，其中饮料乳品👙💋💋、农副产品💟🩱🍉👛、家电🥿🍏、家具🍅🍏🩱💝、饰品👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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在笔者看来，这不仅仅是对退市公司“一追到底”的一起典型案例，也释放了监管部门全(quan)链条严(yan)惩造假相关各方的信号，后续对(dui)财务造假和配合造假行为的(de)民事、刑事追责有望继续推进，立体化追责体系(xi)将进一(yi)步完(wan)善，助力(li)破除造(zao)假“生态圈(quan)”。

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进入牛市阶段II，开(kai)户数大幅攀升(sheng)，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入(ru)场；与此同时，融资余额也开(kai)始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金(jin)进一步流入(ru)”的强烈正(zheng)反馈。这个过程只要不被政策或(huo)者其他外(wai)力阻断，可以推动指数上行较(jiao)大的幅度(du)。牛市阶段II呈现(xian)明显的(de)资金驱动的特征。

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2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征👡。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🩲🥦，同时流动性和风险偏好也加速改善😠。