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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨👜，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🥬🍏🍊。交易情绪方面💔😈🧄，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🍉👿，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥦🍋，其它主要宽基指数转为看多信号🥒。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👙👿🍆，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥬🍍🍑💝，ETF资金出现止盈🍊，股票型ETF资金整体呈现净流出🍉🎒👢，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍈💛💝🍍🍅。

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1、张耀辉表示，现(xian)阶段，中国医疗(liao)改革的方(fang)向正朝着筑牢安全风险底线的方向发展。在大医改(gai)背景下，中国商业健康险行业正经历深刻(ke)变革。商业健康险未来发展方向应从简单的医保补充(chong)型保险升(sheng)级为与(yu)基本医保体系错位发展、优(you)势互补(bu)的(de)关(guan)系，并(bing)深(shen)度参与多层(ceng)次医疗(liao)保障体系的构建。而相互保险可在社保与商(shang)业保(bao)险之间扮演着至(zhi)关重要的“粘合剂”角色。 相互保险共建、共治、共享(xiang)的制度设计及其公益普惠的核心属性，与我国医疗卫生体制改(gai)革及医疗保障制度坚持的公益性方向(xiang)高度(du)契合，是社(she)保(bao)体系的有力补充(chong)，能够为体系注入新的活力，更好地满足人民群众(zhong)多元化的健康保障(zhang)需求。

2、结合细分(fen)领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格(ge)大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环(huan)比(bi)超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋(qu)势向上、5月集(ji)成电路产量(liang)及出口(kou)量(liang)攀升，半导体中报业绩有(you)望延(yan)续较(jiao)高(gao)增长。二季度通讯(xun)器材(cai)零售同(tong)比持续较高速(su)增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度(du)盈(ying)利或超预期。