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赵宪成：虽然恒生(sheng)指(zhi)数的估值处在近几(ji)年较(jiao)高的水平(ping)，但科技(ji)股和互联网企业仍有(you)比较充(chong)分的上行空间。Wind数据(ju)显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港(gang)股仍(reng)具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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田希蒙：风险方面，需警惕(ti)外围摩擦反复、外(wai)资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业(ye)绩上修与(yu)估(gu)值(zhi)共振的修复窗(chuang)口。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心。如今，该公司又投入数十亿美元🥻💋🩰，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能大战中抢占先机。

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1、6月29日晚间💯🧄，新乳业（002946）公告🍑🩰，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股💯💟，即不超过公司总股本的3%。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍈🍍💋，优质的科技资产🍄、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥬。科技领域方面，AI算力💕💖🥾、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥻💓。医药领域方面👠🩱🍒，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👗。长期来看😻💟🥭🧅，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。