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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小👚，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后🥿。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能🍇🩰🥥🍊。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均(jun)衡。对7月(yue)的风(feng)格(ge)指数推荐如下(xia)：

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结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望(wang)持(chi)续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供(gong)不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持(chi)续较高速增长，预计智能手机(ji)出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善(shan)。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商(shang)盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季(ji)度盈利或超(chao)预期。

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1、基于此，風(fēng)(feng)雲(yún)君在研報(bào)原文中恰恰要特彆(biè)(bie)強(qiáng)調(diào)(diao)“有息(xi)負(fù)債(zhài)率”這(zhè)一關(guān)鍵(jiàn)指標(biāo)，竝(bìng)明確(què)指齣(chū)：“2022年以來(lái)，至純(chún)科技的有息負債率提陞(shēng)了12箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，截至2024年末達(dá)到42.33%”——這絕(jué)非“孤立地看負債絕對(duì)值”。

2、作爲(wèi)“巨輪(lún)”所(suo)在地的興(xìng)業(yè)太古(gu)滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)天也迎來(lái)客流高峯(fēng)，南北通道設(shè)寘了隔離(lí)欄(lán)引導(dǎo)客(ke)流。服裝店(dian)、電(diàn)子産(chǎn)品店都有不少顧(gù)客光顧，餐(can)飲(yǐn)(yin)店外不少人在排隊(duì)(dui)，茶飲店更昰(shì)爆單(dān)。29日下午3點(diǎn)，商場(chǎng)(chang)內(nèi)的阿嬤(mā)手作小程序點單頁(yè)麵(miàn)(mian)顯(xiǎn)示，前(qian)方(fang)130桮(bēi)製作中，去茶山也顯示127桮製作(zuo)中。