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3、策略观点：从供需增速平衡来(lai)看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差(cha)为(wei)4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响，美线运价向欧线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前(qian)相对积极的货(huo)量(liang)，我们(men)对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐(le)观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期(qi)运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但(dan)需注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退及(ji)淡(dan)季因素，其底部支撑可参(can)考年内(nei)低点1100点附(fu)近——该水平亦接近(jin)部(bu)分船(chuan)司1500美元/FEU左右的(de)成(cheng)本区间。同(tong)理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落。尽管我(wo)们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性(xing)考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配(pei)置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间。

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