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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体(ti)上(shang)移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显合(he)力，更多采(cai)取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险(xian)。

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⚑ 流(liu)动性(xing)与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规(gui)模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重(zhong)要股东(dong)净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位(wei)稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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券商中国记者从接近开(kai)源证券的人士处了解到(dao)，此次撤回申报材料(liao)与更换会计师(shi)事(shi)务所有关，主要因为国有企业连续聘任同(tong)一(yi)会计师事务所原则上不能超过8年。上述(shu)人士表示(shi)，该券(quan)商不会放弃上市计划，可能在2026年择机(ji)申报IPO。

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1、2025 年(nian)上半年宏观(guan)出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响(xiang)市场(chang)乐(le)观情绪有所回(hui)落，贸易摩(mo)擦背景(jing)下美(mei)联储主(zhu)席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨(jin)慎，国内政(zheng)策面以稳为主，经(jing)济数据短期呈(cheng)现韧性(xing)，但也需要动态关注后续(xu)出口回落的风险。供(gong)需基本面来看，铜矿上(shang)半年维持偏紧(jin)格局，铜矿加工费创近(jin)几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关(guan)税(shui)引发大量精炼铜(tong)抢跑发往(wang)美国，非美地区铜供(gong)需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出(chu)口(kou)回落的风险不容忽视。预计(ji) 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政(zheng)策措施：“1”在科创(chuang)板设置科创成长层，并(bing)且重启未盈利企业(ye)适用于科创板第五套标准(zhun)上市，更加精准服(fu)务技术(shu)有较大突破、持续研发投入大(da)、商业前景(jing)广阔的优质科创企业，在强(qiang)化信息(xi)披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在(zai)科创板推出(chu)六项措施：对于适(shi)用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者(zhe)制度；面向(xiang)优质科技企业试(shi)点IPO预先审阅机制；扩大第五套标(biao)准适用范围，支持人工智能、商业(ye)航天、低空经济等更多前沿科技(ji)领(ling)域(yu)企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资(zi)扩(kuo)股等活动等。