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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在全(quan)毬(qiú)主(zhu)要市場(chǎng)(chang)中，港股(gu)估值(zhi)仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年(nian)預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股(gu)息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公(gong)用事業(yè)等高股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相較于A股(gu)，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲(wei)130點(diǎn)，顯(xian)示港股估值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有(you)朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)(ji)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期價值。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👘💛，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👘🥔👡，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍇👢👿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🌽🥑👚💞、光学光电子🩳🥔🥑🍉、消费电子😈🍄🥭、运营商🥦🩱🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈🍈🥦👢，算力租赁订单持续落地💌💋🩰🧡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💖👗🥬、自动化设备等🩲🥥😈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍄🍊、电商平台大促👄😈👛、五一端午等多重假日**🩳🍉🌽，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧅💝🍄👞🥻、农副产品、家电😡👙、家具💟💘👢、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤍🥭😡、燃气🥬、电力🤍😻、农化制品👘🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓🥕，叠加供给刚性或受限💕💯💕，中报业绩有望边际改善👢🍊。

2、6月(yue)中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)上行(xing)，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机(ji)计划排产量环比均下行。