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相比2014年底和2019年初💌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥝。从板块轮动来看🍈，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👘🍑😠🍆。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🌽，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥔，以及AI智能化领域的追赶🌽🍍🥥。三季度A股科技企业IPO重启💗😈👜，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥻👢。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💗💌。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢(man)上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资(zi)“一站式”配置中国资产的重(zhong)要市(shi)场(chang)，在人民币国际化(hua)进程中扮演重要角色(se)。从长(zhang)期看，前(qian)期抑制港股表现的重要因素(su)已发生变化，如美联储进入降息周期、南向(xiang)资(zi)金持续(xu)流入等(deng)，为港股(gu)市(shi)场提供了有(you)力(li)支撑。

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综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等(deng)。

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堅(jiān)持犯自己犯(fan)過(guò)的錯(cuò)誤(wù)的人也不用太不(bu)高興(xìng)啊，至(zhi)少股市上85%以上的人昰(shì)這(zhè)樣(yàng)的。有人陪總昰一件不錯(cuo)的事情。（2012-06-26）

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1、短期内🥥，股票投资者愈发看涨👛，看跌期权的溢价不断缩水🥕👠。但长期来看🍏🍊🥝，偏度几乎没有变化👠，这表明乐观情绪难以持久😠。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

2、5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有(you)供应增量预期，需(xu)求端改善程度受多重因素影(ying)响，不确定性仍然较(jiao)强，成本端的支(zhi)撑预计增强，锰矿价(jia)格(ge)和(he)电力(li)成本均有调增预期(qi)。综合来看，上半年锰(meng)硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移(yi)，但基(ji)本面驱(qu)动力度有限，上方幅度不看太高。