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1🩳👞、宏观👠。海外方面🍓💕👜💘，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💘👢🧡，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥦🥥，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥻，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🩳💖，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👅，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥬，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🧅，关注美国232调查结果出台后美铜表现🧡🥭💝👡；二是👠🥭💔，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🤬🍆🥥🍌👡，三季度经济数据可能逐步显现🍆🩳，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍓👄💝，俄乌谈判形成拉锯战💞🥑👝👗，中东局势正日益混乱🥬💗🥦，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍏😠🩰🍓🧡，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍋👛，因此三季度仍存在着较大压力🍓，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👞。

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赵宪成：上半年，港股主要经历(li)了两(liang)轮上涨：第(di)一轮发生在一季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火(huo)爆(bao)出圈带来国内AI领域发展(zhan)突(tu)破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积(ji)极布局；第二轮(lun)发生在二(er)季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳(tiao)空低开，但中美对抗因为美国(guo)态度转变而迅(xun)速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以(yi)国家队(dui)积极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🍎🍓👅。资金层面💓🍄🍉，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复💔，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。