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機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)(dong)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)(jia)比突齣(chū)的(de)低位主題(tí)或(huo)低位(wei)新股標(biāo)的持續(xù)(xu)活躍，資金交投意願(yuàn)(yuan)相對(duì)(dui)較高。6月末(mo)7月(yue)初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

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如果说💋😡😈，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十年期国债以其覆盖银行间市场、交易所市场的广泛代表性，成为串联利率债🥬👡🥬👚、信用债乃至衍生品市场的价值中枢。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们(men)预期。1）短期催化(hua)主要来自于分母(mu)端。近期联储降息预(yu)期提升、人民币汇率升值及以伊(yi)军事冲突(tu)趋平稳，特朗普(pu)访华预(yu)期等因素叠加，边际推升风险偏好(hao)。2）谁是增(zeng)量资金？主动(dong)权益公募新发(fa)基金边际回暖、杠(gang)杆资金快速跟随，此外从(cong)银(yin)行板块6月中下旬以(yi)来的加(jia)速行情推测，险资(zi)资金(jin)入(ru)市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、“7月市场可(ke)能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，即将到来的(de)中报业绩期，科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。”招商证券(quan)指出(chu)。