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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化(hua)及资(zi)金面支撑下延续(xu)震荡上行(xing)趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济(ji)复苏深化(hua)，叠加港股企业营收受(shou)外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益(yi)于内需修复。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等(deng)成长板块仍具修复空间。

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从贸易(yi)到(dao)债务，美元信用收缩驱动黄金牛市(shi)持续(xu)。贸易摩(mo)擦虽较 4 月极端情(qing)况缓和，但关税依然是基准(zhun)场景，美国抢进口(kou)持续性有限，关税路(lu)径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联(lian)储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财(cai)政无序扩张引发的美(mei)元信用收缩，已经从宏(hong)大(da)叙事转向交易落地，三季度随着财政(zheng)法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来(lai)看(kan)， 特朗普就(jiu)任后逆全球(qiu)化趋势进一步加强，局(ju)部地缘冲突(tu)不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于(yu)人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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行业层面🩱👄💕🍍，展望7月份🥬，中报业绩预期是该阶段关注的重点💛，工业企业盈利数据🩲👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🎒，半导体🩰、光学光电子、消费电子、运营商🥬💯🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍓，业绩有望改善；2）中游制造领域🍎👡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋，如汽车😡💛、光伏👜💯👿💖、自动化设备等；3）消费服务领域👘🍒💝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🎒👛💔、五一端午等多重假日**🍈🍊💖，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💗、农副产品💟🥥、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥒🩲、燃气、电力🧄💯🎒、农化制品🍊🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡💔🍏😠，叠加供给刚性或受限🧅，中报业绩有望边际改善。

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上周，这家芯片巨头股价创下历史新高🩰，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇💔👿🥬。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司🧡👝🍑。

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1、在上海新虹(hong)桥国际医学中心，华山医(yi)院神经外科团队是多项脑机接(jie)口应用落地的关键手术团(tuan)队(dui)。2025年初，一位患者在华山医院完成(cheng)高通(tong)量柔性脑机接口植入手术后，仅在(zai)脑海中想(xiang)出“2025新年快乐”这几个(ge)字，就被电脑成(cheng)功解(jie)码，并发(fa)出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

2、有记者问：近日，美方官员称💋👄，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议👜🧄。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率👚。请问商务部对此有何评论🧄😻？答：今年4月以来💖🍅，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法🧅，严重冲击多边贸易体制🌽💌🥑🥾，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场🍋🥕🥒，才能真正维护自身合法权益。