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田希蒙：风(feng)险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振(zhen)的修复窗口(kou)。

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与此(ci)同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的(de)首席执行(xing)官丹尼尔・格(ge)罗(luo)斯(si)和前(qian) Github 首席执行(xing)官纳(na)特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能(neng)实验室。据美国消费者新闻与商业(ye)频道(dao)（CNBC）报道，扎克伯格最初想(xiang)收购(gou)整个 Safe Superintelligence 公司，但(dan)遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗(fu)的拒绝。

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从(cong)中信一级行(xing)业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计(ji)算机、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振(zhen)幅最高的前5大行业依次为综(zong)合金融、计算(suan)机、综合、非银行金融、国防军工。

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从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能(neng)化的进展(zhan)（国内外大(da)模型的持续(xu)迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集(ji)成电路产业链），以及(ji)“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

活动说明：91夜色

1、欧股(gu)：周五（6月27日），阿斯(si)麦控(kong)股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨0.75%，报682.50欧元，本周累计上涨(zhang)4.94%。诺和诺德哥本哈(ha)根股价（NOVOB.DC）收涨1.53%，报437.50（丹麦(mai)克朗），本(ben)周累跌8.05%。LVMH集团(tuan)（MC.FP）收涨2.69%，本周累跌(die)0.14%；思(si)爱普（SAP.GR）收涨2.52%，本(ben)周累涨3.41%；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%，本周累跌2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收涨(zhang)0.79%，本周累跌1.62%；葛兰素史克伦(lun)敦股价（GSK.LN）收涨0.57%，本周累涨0.21%；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%，本周累跌2.76%；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌0.88%；诺华制药（NOVN.SW）收(shou)涨0.17%，本(ben)周(zhou)累涨1.36%；罗氏控股（ROG.SW）收涨0.04%，本周(zhou)累涨(zhang)0.89%。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到(dao)“此(ci)外综合渗透率、供需约束等角度，重(zhong)点推荐关注谷子经济、医美、量贩(fan)零食、智能家居家电等领域。综合以上，行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕传统(tong)产能出清、新消费崛起、以及行业景气(qi)度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制(zhi)药等”