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⚑ 中观景气和行(xing)业推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结(jie)合工(gong)业(ye)企(qi)业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服(fu)务和(he)信息技(ji)术领域。其(qi)中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制(zhi)造领域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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