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对于2024年个税申报中既不(bu)需要补税也无需退税人群，按照《规(gui)定(ding)》无需办理汇(hui)算清缴，因此过(guo)了(le)截止日对这部分人(ren)群没有影响(xiang)。

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从中长期角度💘🩱💘，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥾😻、以及AI对消费电子、机器人😡🥥🥭👝💯、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥔👞💘👅、风电👿😡🥿、储能、氢能💞、核电）👢🍏😻🌽，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👅🥝。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份💓，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🍈🍓🧄🥒，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🤍🥾，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🍇🥻😈🥕。6月ETF净赎回100亿份👠🥻，对应净流出203亿元。

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1、结(jie)合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上(shang)、5月集(ji)成电路(lu)产(chan)量及出口量(liang)攀(pan)升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边(bian)际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随(sui)AI应用商业化加速落(luo)地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、一基双拼(pin)“消费电(dian)子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类(lei)：012550/C类：012551）被动跟踪电(dian)子50指数，重仓(cang)半导体、消费电子行业，在计算机设备、光(guang)学光电子(zi)、元件等领域亦有布局；全面覆盖(gai)AI芯片、汽车电子、5G、云计算等热门产业；一键(jian)布局A股电子核心资产(chan)，如立讯精密、中芯国际、海光(guang)信息、寒武(wu)纪-U等。