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田希蒙：Wind数据显示🤍，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👢😻，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🩲👅，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥭💞。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👄🩳，银行😠🧡👘💖🍋、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局🍄😡🧡🍑🤬，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强😡？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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往后去看，7月将公布(bu)的(de)6月就业和通胀数(shu)据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影(ying)响(xiang)将会有所显(xian)现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高(gao)，所以可能还是要(yao)边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美(mei)债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预(yu)期(qi)进(jin)一步提升，从而(er)引致(zhi)美债收益率下行。需要关(guan)注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、伊朗司法总(zong)监埃杰伊当天也表示，国际(ji)原子能机构与(yu)伊朗的“敌人”合作，不应(ying)指望伊朗会“向其敞开怀抱(bao)”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原(yuan)子能(neng)机构的合作(zuo)。

2、其二，合作方Vor Bio备受争议👚🥻。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🥭👿💟。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后💌🩰🎒🍇💘，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后🍌🍌，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🥝，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。