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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需(xu)：7月增量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央(yang)行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)(guo)一(yi)季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫。6月股(gu)票市場可跟蹤資金(jin)淨(jing)流入，各(ge)類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市(shi)場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延(yan)續淨流入。

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但是🍎，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🍈👗🍉👛，需要股票本身发生变化🥻🍋。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II😈🥬，往往是基本面的力量🧄🍑🍄🍑🥒。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈👙🥿🍈。

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从估值方面来看(kan)，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收(shou)盘，化(hua)工ETF（516020）标的指(zhi)数细分化工指数市净(jing)率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我(wo)们称之为(wei)牛市阶(jie)段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的(de)可能性较(jiao)大。

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