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有券商人士分析称，此次(ci)直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化(hua)对上游(you)核心元件的把控。此外(wai)，随着AI数据中心带(dai)宽密(mi)度快速提升，光纤链接需求旺(wang)盛，带动MPO高密度光纤连接器(qi)快速增长(zhang)。MT插芯作为MPO高(gao)密度光纤(xian)连接器的核心构造元素，其需求也呈(cheng)现快速增长。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎👝👠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞，资产荒趋势依然存在。上半年🍄🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩱🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。