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5月降准降息后👜，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大🥻，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后🍄。此外高基数叠加信贷偏弱🍒👞🧄🥕，6月社融数据有进一步走弱可能。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指(zhi)数成分股横截面波动率(lv)环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一(yi)周中证1000指数成分股横截面波动率(lv)环比上周下(xia)降，短期Alpha环境减弱(ruo)。近一个季度看，沪深300指数横截(jie)面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面(mian)波动率处于(yu)近半年中(zhong)下(xia)分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截(jie)面波动率(lv)处于近半年中(zhong)等分位点，Alpha环境(jing)一般。

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上文中提到的行(xing)业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短(duan)期内过(guo)剩流动性(xing)涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置(zhi)选择(ze)对的行业”。因此(ci)，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答(da)的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度(du)、2）南(nan)向(xiang)资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持(chi)仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值(zhi)等多维度刻画。

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1、贝克休斯油服数据显示美国(guo)钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机(ji)数量。美国(guo)至6月27日当周(zhou)石(shi)油钻井总数 432口，前值(zhi)438口，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变(bian)缓。近期(qi)原油产量基本(ben)平稳(wen)，最新(xin)一(yi)期EIA周度报告(gao)显示(shi)美国原油产量在1343.50万桶(tong)/日(ri)；当周(zhou)原油(you)进口量环比增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶/日，净进口量(liang)环比上升，不过相对来讲净进(jin)口量明显低于去年同期，这正是美国石油库存下降的主要原因(yin)。

2、这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示🥿，在上周二🧄，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头🍍🥦🩱。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。