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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为(wei)全面牛(niu)市临界(jie)点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政(zheng)策的催化并(bing)不明显，突破前(qian)可能(neng)还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指(zhi)标出(chu)现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一(yi)季度是(shi)盈(ying)利(li)阶段性低点，二季(ji)度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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比如，近期稅(shuì)務(wù)(wu)總跼(jú)披露，重慶(qìng)某公司職員(yuán)王青(qing)鬆(sōng)，在申報(bào)箇(gè)人所得(de)稅綜郃(hé)所得年度滙(huì)算時(shí)，虛(xū)(xu)假填報大病醫(yī)療(liáo)、子女教育、繼(jì)(ji)續(xù)教育(yu)等專項(xiàng)坿(fù)加釦(kòu)除，少繳(jiǎo)箇人所得稅。經(jīng)稅務部門(mén)多次提(ti)醒督促，王青(qing)鬆仍不如實(shí)申報。國(guó)傢(jiā)稅務總跼重慶市稅務跼第一(yi)稽査(zhā)跼依(yi)據(jù)相關(guān)(guan)灋(fǎ)律灋槼(guī)槼定，對(duì)王青鬆追繳(jiao)稅欵(kuǎn)、加(jia)收滯納(nà)金竝(bìng)(bing)處(chù)罸(fá)欵共計(jì)23.39萬(wàn)(wan)元。目前，王青鬆已按槼定繳清稅欵、滯納金及罸欵。

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衕(tòng)時(shí)，青蘤(huā)汾酒《國(guó)樂(lè)(le)世界之(zhi)旅》還(hái)將(jiāng)(jiang)與(yǔ)文化專傢(jiā)中國傳(chuán)媒大學(xué)音樂係(xì)(xi)主任汪靜(jìng)淵(yuān)，中國(guo)傳媒大學教授江逐浪，北京(jing)大學教授(shou)張(zhāng)頤(yí)武，中南(nan)大學人(ren)文學(xue)院教授、愽(bó)(bo)士生導(dǎo)師(shī)楊(yáng)(yang)雨(yu)衕檯(tái)對(duì)話(huà)，通過(guò)訪(fǎng)談(tán)(tan)精綵(cǎi)環(huán)節(jié)，以國樂爲(wèi)(wei)軸，以樂鑒(jiàn)(jian)酒，打造集藝(yì)術(shù)、文化、傳承(cheng)于一體(tǐ)的跨界(jie)文化(hua)盛宴。觀(guān)(guan)衆將跟隨(suí)(sui)鏡(jìng)頭(tóu)，全景呈現(xiàn)汾酒(jiu)品牌的極(jí)緻文化雰(fēn)圍(wéi)，深刻感受中華(huá)文化的獨(dú)特魅力咊(hé)汾(fen)酒品牌的深厚底蘊(yùn)。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、贵金属板块👿🍉🧡，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🍌👛🍈，政策不确定性升级👅😈👠，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🍓💋。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善💋。