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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥬🥒。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💟，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥕🧄👙、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍌💯、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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企业(ye)盈利的改善(shan)是(shi)经济改善的(de)结果(guo)，因此，在宏观指标上，经(jing)济数据的加速改善，例如新增(zeng)社(she)融的(de)明显回(hui)升，M1等(deng)货币数据的明显回升也(ye)是重(zhong)要的信号。

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2🍅👠、需求：上半年尿素农需处于旺季周期，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现🥭。同时，尿素需求季节性也一度受干旱👘🩱🩰、市场情绪低迷🎒、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象。即便如此🎒🍉，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月消费量增速8.89%👘🍈，这主要得益于耕作技术提升、施肥方式改变以及高标准农田建设等🍑。

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现场一幕令人印象尤深💓💔🍍，在刘益谦的提议下🩰🩲🎒，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起🥝🥕🍏🥻，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩🍒🍍🧡。古老机械奏出跨越时空的旋律💝，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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1、本輪(lún)市場(chǎng)的新高，市場傾(qīng)曏(xiǎng)于從(cóng)(cong)短期事件(jian)催化的角度(du)“找(zhao)原囙(yīn)”，其實(shí)更(geng)應(yīng)(ying)該(gāi)從中長(zhǎng)期視(shì)角把握底層(céng)邏(luó)輯(jí)。隨(suí)着宏觀(guān)政筴(cè)託(tuō)底、産(chǎn)業(yè)(ye)亮點(diǎn)湧(yǒng)現(xiàn)、增量資(zi)金(jin)湧入，今年有朢(wàng)昰(shì)(shi)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好擡(tái)陞(shēng)、多頭(tóu)(tou)思維(wéi)佔(zhàn)優(yōu)的一年。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股(gu)份及支付现金的方式购(gou)买安徽亦高光电科(ke)技(ji)有(you)限责任公司99%股份(fen)，同时(shi)公司拟发(fa)行(xing)股(gu)份(fen)募集配套资金。经初(chu)步测(ce)算(suan)，本次交易(yi)预计不构成(cheng)重大资产重组(zu)。公司股票自(zi)2025年6月30日开市起(qi)停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。