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展望7月🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌💓。资金面上💗💗🍈🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💕🥥，目前利率仍处于较低水平👠💛，资产荒趋势依然存在💗🧡💯，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🍌🥾🥾。风格方面🍊🍍💘🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊🥒💗，7月科技风格占优的可能性较大💕。

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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮(lun)市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的(de)逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增(zeng)速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股(gu)自由(you)现金流(liu)收益率不断提升(sheng)。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相(xiang)对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建(jian)筑的自由现金流和(he)SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市(shi)场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估(gu)值修(xiu)复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證(zheng)800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取(qu)正超額(é)收益。中(zhong)證500股票池中穫得超(chao)額收益-1.38%，中證800股票池中(zhong)穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫(huo)得超額收(shou)益0.09%。

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此外🍈，据“中银香港”微信公众号消息💔，中国银行（香港）（即“中银香港”）作为上金所在香港设立的国际板指定仓库💝💞🩰🩱🍆，于6月26日正式启用👅💋💕。中银香港表示🍈🥝🥿🌽，香港和上海两大国际金融中心在黄金市场上的升级合作🍇💝👛🍅，为沪港两地多层次🥝🥥🥭、多领域的金融合作注入了更丰富的内容，为投资者提供配合当前全球经济格局的多元化资产配置方案。沪港黄金市场的协同发展，有助于提升人民币计价黄金的国际影响力🧄。

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1、去年(nian)，美國(guó)(guo)人平均(jun)將(jiāng)工資(zi)的 7.7% 存入僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)(zhe)一(yi)比例創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者(zhe)提高了自(zi)己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。

2、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区(qu)禾木村的阿禾公路，将于6月30日举(ju)行(xing)通车仪式，届时该公(gong)路(lu)将实现全段(duan)双向通车。