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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。