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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领(ling)域(yu)。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费(fei)服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行(xing)业景气和(he)交易(yi)等维度(du)，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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快科技6月29日消息，根據(jù)中國(guó)證(zheng)監(jiān)會(huì)網(wǎng)站信息，紫光展銳(ruì)（上海）科技股份有限公(gong)司已于6月27日在上海證監跼(jú)辦(bàn)理輔(fǔ)導(dǎo)備(bèi)案，擬(nǐ)在科創(chuàng)闆(bǎn)首次公開(kāi)髮(fà)行股票(IPO)竝(bìng)上市。

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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早(zao)有耑(duān)倪(ni)。2023年，公司(si)作(zuo)爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)(zhan)總齣資(zi)比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇(qi)光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续🥭，降准降息或仍将进一步落地💗，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看🩳🥝🍄，财政或先发力🥥，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🍎。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启💕🍋🌽🩰。需注意的是🎒，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强🍄，这可能降低央行买债概率🥔。某种程度上说💯🥑👚，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🍎🍄。

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1、基金(jin)申(shen)购(gou)几乎(hu)没有太大变化，尽管也有客(ke)户开始申购基金，但是由于接近扭亏(kui)阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净(jing)流入规模会非常有限(xian)。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修💘💖🌽，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修🥝👘。截至公告日🩰，子公司惠州立拓👅👅😠、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步👅😡，陆续开工生产💘🥾。公司此前披露🍆🥑🩲，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🍉。本次停工检修对设备🩱、容器、管线等进行检验、检修👞🍏💕、维护和改造👞🩳🩲，确保装置本质安全、生产平稳🥒🍄👄💛。