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6月份，随着外部干(gan)扰因素影(ying)响减弱，我国制造业回归正常运行轨道，经济(ji)内生动力稳定释放，市场需求整体(ti)止降回升，新订单(dan)指数为(wei)50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业出口也(ye)逐步恢(hui)复，新出口订单指数连续2个月上升。

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短期金融搭台💞🥿，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥦👗🍏、国防军工是弹性较高的方向👚👠。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥾🥔。高股息资产中期估值重估是趋势💔，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💘。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥥💔，黄金🍈、稀土和国防军工🌽🥿💘🍏💛。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作💕🍑，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”💘🥥💌👿👡。此前🍓🍋🌽🍒，伊朗议会25日通过法案💖💖🥭，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🍇🥬🍍💖。

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本次收购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司的间接控股股东🍈🍅。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化😡💟🍒💗，公司的控股股东仍为三钢集团🩰👝👜，实际控制人仍为福建省国资委。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况💖。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通💖🎒😻🍈、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况👗💖。