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国星光电(dian)5月27日(ri)在2024年度暨(ji)2025年(nian)第一季度业绩说明会上表示，公(gong)司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器件产品可发(fa)挥智(zhi)能检(jian)测、无触摸手势(shi)控制功(gong)能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功(gong)能(neng)。华(hua)灿光电6月12日在业绩说明(ming)会上就“公司在(zai) AI眼镜方面(mian)是否有相关技术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公(gong)司配合不同客户不(bu)同需求和产品定(ding)位提供(gong)解决方案，处于性(xing)能和良率提升阶段。

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当(dang)前市场对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍(reng)有欠(qian)缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必(bi)然的涨(zhang)/跌，关键(jian)在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向(xiang)后看，年内指数有较(jiao)大可能性突破去(qu)年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回(hui)到(dao)逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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