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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🍊🩲👿；军工军贸预期升温💔🍇；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💟😡🍇。通信、有色、非银😠💯🧄、电子、军工领涨🩱。

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对此，墨(mo)柯对证券(quan)时(shi)报记者表示，无人机等产品(pin)中的(de)电(dian)池质量相对(dui)更好，因为(wei)成(cheng)品价值高，电池(chi)在总成本中占比(bi)不(bu)高，且行(xing)业目(mu)前(qian)还没有出现过明显的电芯品质(zhi)问题。

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美元走弱，欧元强劲👿💝🍉🥭。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落👞，收报97.26🍏。受资金回流推动，欧元大幅上涨💖🥭🥝，升至周期高点，周五收报1.17🥾。

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风格(ge)层面，我们(men)认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、倘若下半年出口政策在配额💞👢、检验方式等方面没有进一步松动🥦😡🍍👚，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响，但需关注出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥔🍇，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。