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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软💖🥭👛👢。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🍓🧄，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕，使得即将到来的中报业绩期👢🍒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍒💌🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬🥑💌🥦，进一步积累了今年的赚钱效应💔👝💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈🌽🥕👚，我们称之为牛市阶段II🍆👄👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩲🥾🍇。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速(su)提升的方(fang)向包括AI硬件及应用，人形(xing)机器(qi)人，固态电池，信(xin)创半导(dao)体国产化(hua)，可控核聚变，军贸出海，新消(xiao)费，创新药。

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基金申购几乎没有太大变化🌽，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大🍇，总的来看🥥🥝🍎，在阶段I👞，基金净流入规模会非常有限。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👝👢。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💓💞🥔🥝。向后看👜👅🥒🍇，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍇，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💟👞🥭👄，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💘🩲👞。

2、我只是(shi)做(zuo)我认(ren)为我(wo)能懂的东西（以为自己懂也不一定就真懂了），有些可能也许正好是大家说(shuo)的(de)所谓科技股吧。我分不清什么是科技股。（2010-05-30）