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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👙👢，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🥥🩱，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳👅👿💝🍊，尾部企业业绩承压🥿，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🍊👅👞🥕，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🍉，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置👄😠👠。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征(zheng)收更高(gao)关税。他(ta)在接受福克斯新闻采(cai)访时表示：“我认(ren)为不需要延长” 。随(sui)后他补充道：“我(wo)也可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限(xian)“为所欲为”，包括(kuo)延长或缩短。

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欧央行与欧元：面对特朗普关税(shui)政策(ce)“新一轮”冲(chong)击，欧央行(xing)或有进一(yi)步调降货币政策(ce)利率的动(dong)机，但降息接近尾声，或再度转为季度降(jiang)息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私(si)人消费(fei)及财政政策的影(ying)响暂停降(jiang)息。对于欧(ou)元，或受益于经济增长(zhang)前景与美(mei)元信心受损下资金再平衡过(guo)程，震荡偏(pian)强，运行区间或在 1.10-1.20。

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