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🏮行(xing)业配置层(ceng)面(mian)，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显(xian)的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调(diao)升(sheng)或(huo)具备后续催化的(de)板块】具(ju)备关注价值，除我们自(zi)5月以来持(chi)续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速(su)、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期(qi)明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格(ge)可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于(yu)以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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