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我们(men)在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股(gu)票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和(he)下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不(bu)断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深(shen)300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格(ge)的(de)演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股(gu)票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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