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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓🥬🥿🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟🍉🍍🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏🥦👠🥝💟，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽🍒🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭💌🍌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑，7月科技风格占优的可能性较大🍈。

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（3）供需平衡和库存方面🍄，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口👠👛🍌🧄，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面🩰🍆🍉，库存将继续呈现下降趋势💟，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱，供需缺口或逐步收窄，去库速度也将放缓。

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1、一、即日起恢复部分原产地为(wei)日本(ben)的水产品(pin)进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉(yu)县、东京都、千叶县等10个都县除外。

2、展望后(hou)市(shi)，上证在(zai)突破(po)前期高点3439点以后，目标已(yi)经直指(zhi)去年11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预计多头周期(qi)大概率(lv)会至少到7月中旬。需要指出的是(shi)，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在“棋眼”仍(reng)有上行空间、全市场(chang)风(feng)险(xian)偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电(dian)子、电(dian)新等科技成长板块都有望获(huo)得相应做多机会。配置方(fang)面，我们建议(yi)：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位，并在(zai)途中调整中以日线模式适当增配。