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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本😡💞👠，连续15年战胜指数，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了，亏的比赚的多。他是不是太高估自己了💕🍋？以前觉得他是个价值投资者🥕💟🥔🍄🩱，这次危机中露出原形了🍎🍄🧅👚🍎，他曾经在安然公司上栽跟头💞🩳，这次又在房地美等企业上栽跟头。其实价值骗子还蛮多的。所以你对多少次都无所谓，关键是错的时候千万不要损失太大，这涉及安全边际。

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“你的确需要退后一步——而不仅仅是讨论‘我们将在七月或九月做什么？’，以审视背后的基本面🥻👿，”他说道🩱🍑💞👅🥝，并预测央行行长们将呈现“一场非常热烈的讨论”。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑👜💕，使得即将到来的中报业绩期🌽🎒👅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👢😠🧡，但是预计在积极财政政策的支持下🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞💖。在流动性和增量资金方面💓👅🧄🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😻🍒🍑🍍，我们称之为牛市阶段II💗🥾🍓🥑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👘。

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指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原(yuan)囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)(ji)委員(yuán)會(huì)主(zhu)任哈塞特最新(xin)錶(biǎo)述，7月(yue)初美(mei)國(guo)或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)(da)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市(shi)持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與(yu)投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民生(sheng)方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴保持較(jiào)強(qiáng)(qiang)定(ding)力。與此衕(tòng)時(shí)，9月(yue)3日(ri)的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)(nian)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情(qing)緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資(zi)金與基本麵改善，使得指數在震盪區間，而非(fei)市(shi)場預期的突破咊(hé)主陞。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升😡🤬，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🥑🍏👄💌。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥬👡，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、髮(fà)行價(jià)格較(jiào)(jiao)低，或(huo)昰(shì)(shi)瀘(lú)州銀(yín)行定增遇(yu)阻的(de)主要原囙(yīn)。公(gong)告顯(xiǎn)(xian)示，瀘州銀行本次定增的髮行(xing)價(jia)格爲(wèi)不(bu)低于1.85港元/股，低(di)于其2024年末每(mei)股(gu)淨(jìng)資産(chǎn)55%，也低于該(gāi)行二級(jí)市場(chǎng)股價約(yuē)25%。