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2、从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化(hua)的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算(suan)力基础(chu)设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加(jia)。