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“贷款明白纸(zhi)”既是企业融资成本的“阳光账单”，更是金融高质量服务实体经济的“承(cheng)诺书”。从(cong)制(zhi)度设计上看，这项改(gai)革构建了(le)一个透明规范的融资成本信息披露体系，通过标(biao)准(zhun)化模板，银行与企业共同确认贷款的全部成本构成，让原本分散在抵押(ya)登记、担保评估、中介服务等环节的(de)各种费用一目了然(ran)，打破了银企之间的信(xin)息壁垒。对企业来说，“贷(dai)款明白(bai)纸”的出现不仅让企业对各种融资费用和收费主体做到心中(zhong)有数，提高了融资透明度，也让企业清晰了(le)解(jie)是否充分享受贷款优惠政策，能够及时争取政策优惠，或通过议价合理降低融资成(cheng)本，提升了(le)企业的融资获得感。对银行(xing)来说，通过“贷款明白纸”可(ke)以更全(quan)面了解企业的融资细节，有利于提供更加(jia)精准便利的服(fu)务。

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短期(qi)市(shi)場(chǎng)(chang)曏(xiǎng)上突(tu)破(po)的線(xiàn)索拆解：4月~5月(yue)關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定(ding)資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)(zhang)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期(qi)市場中樞(shū)本就偏(pian)高。市場正常反(fan)暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預期(qi)，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也(ye)直接(jie)推陞了風(fēng)險偏好。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👞👅🧅。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👢，预测股息率达3.2%🤍，其中，银行🥒、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥔🥑。相较于A股💗💝💯，恒生A/H溢价指数约为130点🧡🤍👞🥝🍍，显示港股估值优势仍存🍋。中长期来看👙🍉，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥻👿💘👢，未来A/H价差有望收窄🥥💛。此外🩰，创新药😡🩱🍄、人工智能等领域的技术突破💝🧡💓，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💘🥦🍆🍍。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在(zai)积极(ji)财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保(bao)持(chi)平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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1、半年度私募策略表现综述：证券类私募(mu)业绩亮眼，量化策(ce)略领跑。从大类资产的角(jiao)度来看，延续一季度的排名表现，股票策略．>．宏观策略(lve)．>．CTA 策略．>．债券策略。其中(zhong)，指数增强策略表现最优(you)，平均收益达(da) 14.20%。“指增(zeng) + 期权”复合(he)结(jie)构产品是量化私募近年推出的创新型策略，在指数增强的基础上叠加期权保(bao)护，形成“进攻 + 防御”的双重特性(xing)。该策略较为(wei)适(shi)用于慢牛(niu)市和(he)结构性(xing)行(xing)情，目前头部量化私募(mu)已(yi)优先布(bu)局(ju)。

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