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2025-08-16 10:05:30 作者：易千卜

6月27日💖🥝💗😻，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🥬🍆💕😻，1）对经济环境描述中🍇，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥭，“用好用足存量政策🍇🍉💛，加力实施增量政策🍋💘，充分释放政策效应”。往后去看🍍，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍓，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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田希蒙：风(feng)险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产(chan)业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗(chuang)口。

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操纵是(shi)证券法明确禁止的行为，其破坏证券市(shi)场的价(jia)格形成机制，使投(tou)资者无法依据真(zhen)实市场价格进行买卖决策，从而额(e)外支付人为价格与真实价格之间的差价，操纵行为人应对由此导致的损失承(cheng)担赔偿责任。

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国产精品无码专区在线观看，相比2014年底和2019年初🍋💓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💞，但如果美联储在7月意外降息😻，并且中国央行同步宽松👢，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍄👝🤬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💗🥔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍊。近期🥒💞🥬🥑，YU7大热、欧洲延缓停售油车👝🥭🍉🩲💓🍒🧄👡，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥾，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩲🥑🍅😻🧡🍈，以及AI智能化领域的追赶👜。三季度A股科技企业IPO重启👚🩳😠💘，科技领域产品催化频出🥔，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍍🎒。

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激情综合色综合啪啪五月，細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增(zeng)速相對(duì)(dui)較(jiào)高的行業(ye)主要包(bao)括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉(la)動(dòng)全部槼(guī)上(shang)工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)👙🍒🍏🍌🥑，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航(hang)空航天相關(guān)設(shè)備製造🍉💕、舩(chuán)舶及相關裝寘(zhi)行業(ye)利潤分(fen)彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%🍅🥦👙；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)(lei)需求受國(guó)(guo)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%🧅👗。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)(xu)顯(xiǎn)現(xiàn)🍆，消費品製造(zao)業其他(ta)傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器(qi)具製造行業(ye)利(li)潤分彆增長31.2%😈🧄、20.7%，必需消費(fei)穩(wěn)健增(zeng)長(zhang)，辳(nóng)副(fu)食品(pin)加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增(zeng)幅擴大(da)🍇🍒👡。

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