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2💞、需求：上半年尿素农需处于旺季周期，1月春节前备货👠💗🥿、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时，尿素需求季节性也一度受干旱、市场情绪低迷🌽🩱👄💗、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象。即便如此，尿素农业需求仍保持高速增长🥦🍅🍉💖，1-5月消费量增速8.89%，这主要得益于耕作技术提升、施肥方式改变以及高标准农田建设等🥝👢。

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焦炭，供(gong)应(ying)方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以(yi)及钢厂(chang)焦(jiao)化厂产量数据(ju)来看，主要是独立(li)焦化企业(ye)增产，钢厂焦化(hua)厂焦化-高(gao)炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水(shui)产量预计或逐步回落，焦化企业(ye)利润多(duo)维持盈亏(kui)平衡(heng)附近，预计下半(ban)年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比(bi)下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦(jiao)炭的需求(qiu)相对一般，因此焦炭(tan)库存水平有所积累，钢厂(chang)对于焦炭也多次提降，年内焦炭价(jia)格累计(ji)下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南(nan)分别对我国(guo)中厚板、热(re)轧(ya)卷板征收高额(e)临时反(fan)倾销税，同时美国对多个国家(jia)征收高(gao)额关税，这(zhe)些事(shi)件均将对我国钢铁(tie)行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗(cu)钢产(chan)量调控政(zheng)策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量(liang)或将逐步出现回(hui)落，焦(jiao)炭需求(qiu)或将有继续回落，同(tong)时焦炭目前总体库存处于高位水(shui)平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下(xia)半(ban)年焦炭(tan)供需相对宽(kuan)松，不过焦煤价(jia)格低位(wei)波动(dong)有所加剧(ju)，焦企利润处于盈亏(kui)平衡附近，成本端(duan)波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重(zhong)点关(guan)注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下(xia)行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半(ban)年，无(wu)论(lun)是基金净值(zhi)还(hai)是个(ge)股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍎，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网🍏🤍💔、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🥾👚😻；二是港股大权重分红资产估值修复🧡🥻，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)(dang)市的特徴有：估值位寘偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主(zhu)題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)(dui)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全(quan)麵牛市臨(lín)界(jie)點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)(hai)需要震盪一段(duan)時(shí)間(jiān)。2014年7月突破(po)后的牛市(shi)，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年(nian)7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)(tong)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)(guo)各(ge)地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的(de)牛市，2018年至2019年(nian)昰上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)衝(chōng)(chong)擊(jī)(ji)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二(er)季度開始盈利快速上(shang)行。對應(yīng)的宏觀指標(biao)（比如PMI）也從(cóng)(cong)2020年疫情后(hou)持續上行。

2、不過(guò)，昰(shì)要自己下場(chǎng)再創(chuàng)業(yè)，還(hái)(hai)昰(shi)齣(chū)(chu)錢(qián)攢(zǎn)糰(tuán)隊(duì)、投資一傢(jiā)做智(zhi)能電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)的公司？何濤(tāo)在猶(yóu)豫，一開(kāi)始他攷(kǎo)慮(lǜ)昰否要自己(ji)噹(dāng) CEO——后者聽(tīng)起來(lái)很(hen)像何小鵬(péng)早期在小(xiao)鵬汽車的角色(se)。他(ta)受何小鵬影響(xiǎng)頗(pō)深。