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政策端(duan)短期关注投资和地(di)产(chan)领(ling)域增量政策，消(xiao)费补贴加码概率较低(di)。主管部门明确将在7月(yue)、10月(yue)分(fen)别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持(chi)续性和均衡性(xing)，分领域制定落(luo)实到每个月、每(mei)周的国补资金使用(yong)计划，基本说明全年就按3000亿(yi)平滑安排。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预计(ji)中(zhong)报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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1、市場(chǎng)在(zai)經(jīng)(jing)歷(lì)了前期漫(man)長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市(shi)場行情的主要就(jiu)昰(shì)政筴(cè)或(huo)者外部(bu)環(huán)(huan)境的(de)變(biàn)(bian)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)(bi)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

2、2025年1—6月，公(gong)司营(ying)业收入预计为(wei)6.15亿(yi)元，同比增长29.09%；净利(li)润预计(ji)为7820.61万元，同(tong)比增长4.11%。