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7月增(zeng)量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿(yuan)较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资(zi)金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息(xi)预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金(jin)净流入规模(mo)扩大(da)。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资(zi)金有望延续(xu)净流入。

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刘益(yi)谦如数家珍且接地气、风趣地讲(jiang)解，让(rang)观众不断加入(ru)，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅(ting)内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有(you)象征“开(kai)天辟地”的光柱与太极形布景，一系(xi)列特别定制的三角展(zhan)柜(gui)，呈现出一(yi)种古今交错、厚重中不失当代感的(de)视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”

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1、平衡方面，回顾 2024 年🥿🍓，国内不锈钢产量维持高位👿，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降💛。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看🎒，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🥝，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓👠💓🌽🌽，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击💔😈，预计需求增速为 5%👚🩲，全年或依然呈过剩态势👛😡，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🧡，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🎒，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🥑🍋💛。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👙，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥦、欧洲延缓停售油车🥦👝🩲，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍒🤍🍉。三季度A股科技企业IPO重启🍊💘🎒🍎，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👘。