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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🍇👝，海外通胀数据低于预期支持降息🩲🍌，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🌽🩰😈🍎。中美关系阶段性缓和后🍇🥝，更需关注实际供需👙🍈🥔。供应上电解铝净进口修正较多👜🥿💌，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🍏🍑🍅，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🌽👝，同比 +2.6%💓。2025 年全年角度看👄🩳😻，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🥒🥑、光伏（+45）、交通运输（+45）👞🥑🩱、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🩲🥻💟🤍，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🎒👞👅🩲，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、3、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万(wan)吨，多晶硅(gui)整体累库至7.8万吨。社库方面，上半年(nian)工(gong)业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其(qi)中(zhong)厂库累库5.5万(wan)吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万(wan)吨，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。