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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)增(zeng)長(zhǎng)可能(neng)進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要(yao)受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不(bu)確(què)定(ding)性對(duì)(dui)美國需求(qiu)咊(hé)投資的(de)抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經(jing)濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示(shi)了(le)未來(lái)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預(yu)測(cè)(ce)，6月的經濟(ji)展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟(ji)增速預(yu)期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通(tong)脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預(yu)期（4.4%→4.5%）。

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近期A股科技板块强势反弹💟🍉🧅，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍈。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍎，带动通胀预期下降👙👜，流动性环境改善🍒，全球权益资产价格上涨👙；另一方面🩰，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥥，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💋💓，美股强于欧股、黄金走弱🍋💌👜🥾👄、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥔，不仅从流动性角度为A股提供支撑💔💖👛👄，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍄👜。

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玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃(li)产能的去化(hua)才能见底，但需求走弱和(he)成(cheng)本(ben)下移过程中去产能所需时(shi)间可能会(hui)比想(xiang)象中更长。纯碱方(fang)面，供(gong)应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需(xu)求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局(ju)，倒逼产能出清。

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28日上午，伊朗(lang)首都悳(dé)黑蘭(lán)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼(dao)唸(niàn)(nian)在以伊大(da)****中遇難(nán)的60多位高(gao)級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)、新(xin)聞(wén)工作者咊(hé)婦(fù)女兒(ér)童等，其(qi)中包括伊朗武裝部(bu)隊(duì)前總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)(zhang)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革命(ming)衞(wèi)隊前總司令薩(sà)拉米等(deng)人。

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1、28日上午，伊朗首都(dou)德黑兰举行隆重(zhong)葬礼，悼念在以伊大****中(zhong)遇难的60多位(wei)高级将领、核科学家、新闻工(gong)作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴(ba)盖里、伊朗***革命卫队前(qian)总司令萨拉米等(deng)人。

2、与此同时💗💋，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🍎💖。