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綜(zong)郃(hé)來(lái)看，短期新消費(fèi)與(yǔ)(yu)創(chuàng)新藥(yào)(yao)交易擁(yōng)擠(jǐ)度仍在高位(wei)但(dan)AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁擠度迴(huí)落，南曏(xiǎng)資金近期衕(tòng)樣(yàng)關(guān)註新消費與創新(xin)藥，估值層(céng)麵(miàn)科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與ROE基本匹配，但部分新消費已相對(duì)較(jiào)高(gao)。具(ju)體(tǐ)而言，

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截(jie)至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万亿元，当月(yue)融资净流入373亿元，融资(zi)余额占A股流通(tong)市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券(quan)平均担保比例回升至273%。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨(zhang)1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于(yu)5827，收盘基差-0.63%；IM当(dang)月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡🥾。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥔🥦🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆🤍，使得即将到来的中报业绩期🤬🥿🍅🥦，在科技、消费🍍👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💗👝，预计下半年总需求仍将保持平稳😻🥾🩳🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕，资产荒趋势依然存在。上半年👙🍄🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞💝🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩲👠👄，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭👝🥔，7月科技风格占优的可能性较大🍍🍎🥔。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

2、多位接受《证券日报》记者采访的智能(neng)眼镜(jing)行业(ye)从(cong)业者纷纷表示，2025年极有可能成为智能眼镜爆发(fa)的关键元(yuan)年(nian)，届(jie)时行业或将迎来一场(chang)激烈异常的“百镜大战”。