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🏮行业配置层面💯💞，相较于趋势跟随👗🤍🤬💟，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥒，分别以25/3/20🎒🍊🩲、25/6/12为界💌，市场共经历过两波较明显的高低切换🍎🥑🍏，当下仍处于第二轮高低切周期中🥔。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍄、风电🎒👝💌、游戏已陆续兑现外👘👄🍅👚，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍈👝🍏🍉🍏，也需警惕银行板块的短期波动风险👢💟。胜率方向💛💗🍊，结合估值👛💋🥕💝👠、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👗💞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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相比2014年底和(he)2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志(zhi)着产品力正替(ti)代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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2、细分(fen)行业来看，1-5月盈利(li)增速相对(dui)较高的行业主要包括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工(gong)订单逐(zhu)步放量(liang)，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受国补政(zheng)策提振(zhen)，智能(neng)消费设备(bei)制造行业利(li)润同比(bi)增长101.5%。以(yi)旧换新政(zheng)策效果持续(xu)显现，消费品制造业其(qi)他家用电力器(qi)具制造、家用厨房电器(qi)具制造行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品(pin)加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利润增幅扩大。