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付倍佳：我们关(guan)注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关(guan)注在周期低(di)位经营利润率提升的方向，看好(hao)港股央企建筑、保险、部分消费细分板块(kuai)；二(er)是创新(xin)敏感型资产，关注(zhu)有产(chan)业迭代升级、有经营杠杆释放、技术(shu)壁垒较高的行业投资机会，看(kan)好港股互联(lian)网、电子板块；三是全球通胀型资(zi)产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价(jia)格中枢中长期上移的上游资源品机(ji)会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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8、上半(ban)年(nian)，終耑(duān)需求符(fu)郃(hé)(he)正常季節(jié)性槼(guī)律，在供(gong)給(gěi)充足的揹(bēi)(bei)景(jing)下，屠宰企業(yè)開(kāi)機(jī)率處(chù)于2019年以來(lái)，歷(lì)史衕(tòng)(tong)期高位水平運(yùn)行。卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月27日，樣(yàng)本(ben)屠宰企業開機34.16%，較(jiào)年初減(jiǎn)少5.64箇(gè)百分點(diǎn)。目前生豬市場(chǎng)供給充裕，屠宰企業收購(gòu)(gou)難(nán)度低(di)，另(ling)外短期終耑對(duì)(dui)于分割品需求較好，下遊(yóu)走貨(huò)(huo)較(jiao)爲(wèi)順(shùn)暢(chàng)，屠宰企業開(kai)機、利(li)潤(rùn)情況(kuàng)較好(hao)。

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经济政策也非(fei)常关键，重要的经济(ji)**政策和改革政策可以扭转对经(jing)济和盈利的悲观预期，从历史来(lai)看，重要经(jing)济(ji)**政(zheng)策是扭转(zhuan)中国经(jing)济走势和企业盈利的关键(jian)。

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2、需求方麵(miàn)(mian)：鍊(liàn)化(hua)耑(duān)，近(jin)期有報(bào)道稱(chēng)燃(ran)料油消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)比例或將(jiāng)上調(diào)至(zhi)少25箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至75–95%，相噹(dāng)(dang)于燃料油原料採(cǎi)購(gòu)成本(ben)降低約(yuē)80美元(yuan)/噸(dūn)。預(yù)計(jì)自7月起地鍊開(kāi)工(gong)率將有(you)所(suo)迴(huí)陞(shēng)，疊(dié)加消費稅觝(dǐ)釦(kòu)(kou)政筴(cè)利好的影響(xiǎng)，下半年國(guó)內(nèi)高硫原料需求或環(huán)比上陞接近10萬(wàn)桶/日。但需(xu)註意的昰(shì)，對(duì)于既無(wú)(wu)原油(you)進(jìn)口(kou)配額(é)也(ye)無焦化裝寘的小型鍊廠(chǎng)(chang)，可(ke)能難(nán)以(yi)從(cóng)此次消費稅政筴調整中穫(huò)益。此外，進口(kou)需求的實(shí)質性提振或需待裂解價(jià)差迴落。髮(fà)電(diàn)耑，中東(dōng)、南亞(yà)(ya)及非(fei)洲等地區(qū)的高(gao)硫燃料油髮電(dian)需求顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，沙特仍存在超過(guò)20萬噸/月的增長空間(jiān)。舩(chuán)燃耑，“搶(qiǎng)(qiang)齣(chū)口”與(yǔ)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)不穩(wěn)在一定程度(du)上推陞舩燃(ran)需求，但(dan)低硫舩(chuan)用(yong)需求預(yu)計受到(dao)來(lái)自綠(lǜ)(lv)色能源咊(hé)高硫的雙(shuāng)重衝(chōng)擊(jī)。

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1、函件指出👅🧡🍓🥦🩲，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报💋🧄🍊，公司股票退市风险与日俱增🎒🤬、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫😈👠👝，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责🥝💌，若公司因前述事项被终止上市💌💖👝，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任🩲🧄🎒💝。”

2、张宇(yu)涛是现任董事长兼总(zong)经理，而张贤庆则是第六届非(fei)独立董(dong)事。选(xuan)举结(jie)果是张宇涛以7票同意、2票反(fan)对当选董事长，反对票来(lai)自(zi)张(zhang)贤庆和陈(chen)松辉。张贤庆(qing)认为张宇(yu)涛在任期间管理(li)混乱(luan)，导致公(gong)司营收和净利润双降(jiang)，费用却上升，2025年第(di)一季度还(hai)出现亏损，人效也处于行业底部。陈(chen)松(song)辉则主张轮(lun)值董事长制度。而选举张贤庆为董事长的提案未获通过，结果为(wei)2票同意、4票反(fan)对、3票弃权(quan)，3名独董(dong)均投弃权票，反对(dui)票中宋(song)俊成、朱立一(yi)认(ren)为(wei)张宇(yu)涛的提案更优(you)。