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2025-08-17 10:26:12 作者：吴文琦

网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老(lao)本，连续15年战胜指数，但一年的(de)亏损就把15年的利润搞没有了，亏的比赚的多(duo)。他是不是太高估自己了？以(yi)前觉得他是个价(jia)值投资者，这次(ci)危机中露出(chu)原形了，他曾(ceng)经(jing)在(zai)安然公司上栽跟头，这(zhe)次又在房地美等企业上(shang)栽(zai)跟头。其实价值骗子还(hai)蛮多的(de)。所以你对多少次都无所谓，关键是(shi)错的时候千(qian)万不要损(sun)失太大，这(zhe)涉及安全边际。

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► 南(nan)向资金流向：是(shi)港股资金的主力，近期更青(qing)睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管(guan)由于无(wu)法参与定增或卖空等缺陷难以(yi)获得市场的(de)绝对定价权，但是(shi)随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边(bian)际及阶段定价权逐(zhu)步抬升（目前持仓占比接近15%，交易(yi)占比超过30%），因此观(guan)察南向资金的交易和(he)持仓(cang)变化情况也是重要(yao)抓手。我(wo)们(men)通过全部港股通标的在不同时间段内南向(xiang)持股数量变化估算其在(zai)不同阶段内的(de)净买入情况，再根据行(xing)业或主题汇总，并且将(jiang)净买入规模与板块流通市值相(xiang)比用于测算集中度(du)。

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据阿(a)勒泰交通建(jian)设投资发展有限公司(si)官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月(yue)开(kai)工建设(she)，总投资11.03亿元。2024年9月(yue)30日，阿禾公路试通车。

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下半年尿素农业需(xu)求力度将较上半年明(ming)显减弱(ruo)，工业需求因(yin)下游复合肥行(xing)业秋季(ji)肥生产以高磷肥为(wei)主，对尿素等氮(dan)肥消耗(hao)量也(ye)将较上半年减弱。其他下游如(ru)板材、三聚氰胺等行业因终端(duan)地产拖累，预计难有超预期表(biao)现(xian)。因(yin)此，下半年(nian)尿素消费增速将明显回落，预(yu)计(ji)全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅(jin)有(you)0.11%-1.11%左(zuo)右的同比增幅，全(quan)年消费水平大概在6343.15万吨(dun)至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨(dun)的产(chan)量(liang)相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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1、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)(yi)元(yuan)，較(jiào)2025年(nian)6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

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2、主(zhu)要观点：我们认为 2025 年下半年锡(xi)价(jia)或表现为先震荡运(yun)行后中枢下移(yi)，沪锡波动区间在 23-28 万(wan)元 / 吨，佤邦复产进程和需求预(yu)期变化决定未来锡价(jia)走势。主要是基于以下几(ji)点：．

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国产精品免费一区二区三区，⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👠，截止6月25日🍏，6月重要政策约148个👘🍑。具体来看🥦，1）总量政策方面💘🍋，促消费相关政策延续发力💕🍈，重点关注以旧换新😻👡🧄💗💟🍇💛💟、文化旅游消费等领域👛🥒👡👄💔。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💔🍑💘🍏💕，6月18日👙，在陆家嘴金融论坛上👛💯，央行，证监会😠💛🍄，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💕💋🩲👝🍓🥑。3）产业政策方面💕，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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